Nos héros atteignent enfin la base des automates, le cirque de minuit ! Mais c'est en réalité un enfer grouillant de démons qui les attend ! Aux côtés des Shiroganes du monde entier, Narumi se laisse envahir par la colère et fonce dans le tas ! Sera-t-il capable de détruire celle qui est à l'origine de cette terrible catastrophe, la marionnette Francine ?!
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